ПЕРВОЕ ДЕЙСТВИЕ
Египет, во времена правления последнего фараона – женщины династии Птолемеев – Клеопатры, раздирали противоречия: борьба за власть, попытка сохранить независимость, дворцовые интриги – вот с чем пришлось столкнуться молодой амбициозной правительнице.
Начальник дворцовой стражи – Ахилла – пытается влиять на Клеопатру, обращаясь к потусторонним силам, но она не подчиняется ему и ведет свою политику.
Цезарь, прибывший в Египет, застает смуту, но благодаря своему гению побеждает войска египтян.
Зная о необычайных чарах, которыми обладает правительница Египта и воздействию их на мужчин, Ахилла запрещает страже пускать ее к Цезарю, но Клеопатра с помощью неожиданной хитрости проникает к военачальнику – она заворачивается в ковер, который преподносят как подарок.
Конечно же, очарованный Клеопатрой, Цезарь становится ее защитником. Ахилла поднимает восстание против Цезаря, но проигрывает.
Цезарь настолько теряет голову от чар Клеопатры, что устанавливает ей памятник в Риме. Это вызывает возмущение его вчерашних соратников во главе с Брутом. Цезаря убивают, а Клеопатра остается одна и вынуждена скрываться.
ВТОРОЕ ДЕЙСТВИЕ
Южная ночь. Клеопатра в одиночестве наблюдает за влюбленными. В храме Исиды ей предсказывают скорые изменения в судьбе. Следующий ее избранник – выдающийся военачальник Марк Антоний.
Однако у нового правителя Рима – Октавиана – свои планы на Марка Антония: он хочет женить его на своей сестре Октавии. В итоге проявивший слабость Антоний вынужден официально оформить брак с Октавией. Но чары Клеопатры не отпускают его, и он возвращается в Египет, где проводит время в пирах и оргиях.
Октавиан решает покончить с Египтом и Клеопатрой. Сначала он побеждает армию Антония: до того непобедимый военачальник, чтобы избежать позора и пленения, кончает жизнь самоубийством. Затем Октавиан планирует провести Клеопатру по Риму в кандалах, как простую рабыню, чтобы уничтожить величие фараона. Но его ждет разочарование – Клеопатра предпочитает смерть от укуса змеи. Ее величие неоспоримо – она, которая считала себя земным воплощением богини Исиды, уходит в легенду и становится равной египетским богам.

