ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Картина 1. Покои Императрицы Екатерины II

Канцлер и Статс-дама сообщают Императрице, что в Европе появилась княжна Елизавета Владимирская, выдающая себя за дочь Императрицы Елизаветы Петровны, что она козырная карта польской шляхты в подготовке заговора о свержении Екатерины. Екатерина повелевает отправить секретную депешу в Италию Алексею Орлову.

Картина 2. Италия. Дом Алексея Орлова

Алексей Орлов-Чесменский скучает в Венеции, ему гадает на зеркалах его Крестница. Неожиданно он получает из России депешу от Государыни с секретным предписанием: «Привезти “побродяжку” в Петербург любой ценой!»

Картина 3. Италия. Венеция

Венецианский карнавал. Итальянец, любимец публики, поет куплеты о веселом гондольере. Здесь и Княжна. Алексей и Княжна остаются вдвоем, они понимают, что между ними вспыхнула страсть. Граф Орлов объясняется Княжне в любви. Толпа оживленно сплетничает, обсуждая их.

Картина 4. Санкт-Петербург. Дворец. Покои Екатерины II

Императрица, получив послание из Италии, в раздумье. На душе у нее тревожно, сомнения терзают не царское, а женское сердце.

Картина 5. Италия. Дом Алексея Орлова

Орлов в раздумье: выполнить поручение государыни или во имя спасения возлюбленной нарушить присягу. Внезапно появляется Княжна. Она открывает ему свою тайну. Алексей понимает, что Княжна его корыстно использует. Они клянутся друг другу исполнить свой долг перед Россией, но каждый думает о своем.

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Картина 6. Корабль Русского флота

На корабле идут приготовления к отплытию и венчанию Алехана и Княжны. Начинается пышная церемония венчания.  Но вдруг священник сбрасывает с себя рясу, а под ней – Боцман. Весь этот роскошный праздник оказался фарсом. Корабль везет Княжну в Россию.

Картина 7. Санкт-Петербург. Покои Государыни

Екатерина довольна. Она в благодушном расположении духа встречает появившегося Алехана. Он просит помиловать Княжну, и Екатерина резко меняется: в ней опять заговорила ревнивая женщина. Разговор перерастает в ссору.

Картина 8. Санкт-Петербург. Дворец

Пышный бал в честь именин Государыни. Все чествуют Екатерину, упоминая ее деяния на русском престоле.

Картина 9. Видение Екатерины

Словно видения предстают перед Екатериной разные люди и начинают окружать ее и трон. В посягающих на трон Екатерина узнает Княжну Тараканову, Емельяна Пугачева, Григория Отрепьева, Марину Мнишек и многих других известных самозванцев. Среди них она видит и себя! Измученная видениями Царица теряет сознание… Самозванцы растворяются в темноте, и появляется хор – это народ, славящий Екатерину.

Картина 10. Казематы Петропавловской крепости

Канцлер ведет допрос пленницы. Якобы сочувствуя бедной женщине, пытается выведать ее происхождение, тайные помыслы, союзников данной авантюры. Но иноземка неустанно твердит о своем царском происхождении, что она – дочь Елизаветы Петровны от тайного брака с графом Разумовским. Видя неуступчивость Княжны, Канцлер резко меняет тон, угрожая ей допросом с пристрастием и говорит о роли графа Орлова в этой истории. Княжна теряет сознание. Убедившись в упорстве Княжны, он вызывает палачей для допроса «с пристрастием».

ЭПИЛОГ

Княжна понимает, что конец всему. Трагически звучит колыбельная неродившемуся сыну. Несчастный Алексей пытается замолить грехи. В центре сцены, на троне, могущественная Государыня всея Руси – Екатерина II со скипетром и державой.