ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ
Кавказ
В дивных горах Черкесии заблудился юный Булгарин. Он ищет своего господина. У роскошного водопада он наткнулся на стайку девушек, прелестных, как голубки, и чистых, как воды горного ручья. Появился и еще один незнакомец – господин Булгарина. Никто не знает, что это царь Иван. Здесь он инкогнито. Девушки напоили путника родниковой водой. Какой подарок преподнесла прогулка в горах – дивной красоты цветок гор – дочь черкесского князя Марию!
Мария очарована статью и обхождением незнакомца, равно как и он – ее красотой!
Трагедию принесла эта встреча Ивана и Марии на земли Черкесии. Русские войска пришли на Кавказ. Князю Темрюку, отцу Марии, велено отдать дочь царю Московии, иначе все дети их селения будут убиты. Мария, спасая свой народ, добровольно уходит с захватчиками.
Возвращаются с охоты молодые черкесы во главе с Игорем – сыном Темрюка, братом Марии. Темрюк приказывает тянуть жребий – месть свершит избранник Аллаха. Им оказывается Игорь…
Кремль
Царскую пирушку прерывает барабанная дробь. За стенами царских покоев происходит казнь неверных. Вопли осужденных пугают стрельцов, но не Ивана – он непреклонен. Его поддерживает боярин Юрлов, верный и преданный соратник царя (таким его воспринимает Иван). Царь требует продолжения пира и сам запевает разухабистую воинственную песню.
Ничто не испортит хорошего настроения царя – сегодня день смотрин, день выбора невесты. Среди девушек Мария и дочь боярина Юрлова. Юрлов уверен – царь выберет его дочь в жены.
Мария узнала незнакомца, которого видела в горах своей родины. Верная воспитанию и обычаям своего народа она отказывается выполнить приказ царя снять вуаль, а тем более позволить открыть ей лицо чужому мужчине, хоть и царю. Она сама, своими руками снимет вуаль, но все происходящее для нее шок. Мария падает без чувств. Иван узнал незнакомку, которой там в горах подарил цветок. Выбор сделан. Царицей будет Мария.
Юрлов в гневе. Его планы разрушены. Дочь не будет царицей. Но Мария непреклонна – лань и тигр не могут жить вместе. Она просит отпустить ее на родину. Царь решил взять ее силой.
Неожиданно приходит сестра Ивана – монахиня Ольга. «Власть Бога выше царской», напоминает Ольга Ивану. Она берет под защиту Марию. Но чего это стоит бедной девушке…
ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ
Москва
Прошло восемь месяцев. Народ празднует коронацию царицы. В толпе бродит Игорь. Он не узнал Марию, когда она вместе с царем Иваном приветствовала народ. Как найти Марию, как подобраться к царю, как свершить священную месть? Игорь растерян. В нищем старике он узнает отца. Эта неожиданная встреча придает обоим сил и уверенности в правоте своей священной миссии. Их разговор подслушал Юрлов. Он предлагает свою помощь. У Игоря нет выбора, он согласен использовать единственно возможный шанс…
Кремль
Нет покоя в душе Марии. Она любит Ивана и так же сильно любит свою семью и родину, без которой страдает.
Иван издали любуется своей супругой. Булгарин передает царю письмо. Письмо – донос на Марию, которая якобы замышляет заговор против мужа – дело рук Юрлова.
Едва сдерживая ярость, царь провожает Марию на праздник. Мария не понимает, что так изменило Ивана… Юрлов доволен – письмо сделало свое черное дело…
Юрлов приводит Игоря в покои царицы. Возвращается Мария. Игорь поражен: Мария и есть царица. Она любит Ивана, и они ждут наследника… Игорь вспоминает клятву, данную умершей матери, беречь сестру. Эту клятву он не нарушит. Брат и сестра снова вместе.
Негодующую лавину обрушил на них Юрлов. Иван, весь двор и охрана врываются в покои царицы. Юрлов обвиняет Марию и Игоря в заговоре против царя. Иван не желает слушать объяснений Марии. Он решил своей рукой казнить ее немедленно, но удары сердца еще не родившегося наследника останавливают карающую руку самодержца.
Известие о пожаре в Кремле словно сжигает последние силы Ивана, не выдержав, он лишается чувств…
Юрлов объявляет – царь умер…
Москва
У плахи, где сегодня казнят его детей, доживает последние часы несчастный Темрюк. Но судьба приготовила ему еще одно испытание – в случайном безумце, грязном и оборванном, он узнает царя Ивана. Юрлов заточил Ивана в тюрьму, воспользовавшись его беспамятством. Но Иван сумел бежать из заточения. Вот и встретились два царя. Один – Старость и Мудрость. Другой – Молодость и уроки Судьбы. Их дороги пересеклись. Старик готов убить того, кто лишил его родины и семьи, убить и слабеющими руками, и правдивым словом – «нет, ты не царь». Ивана потрясла и возродила к новой жизни эта внутренняя сила старого Темрюка. Теперь они пойдут одной дорогой…
На казнь ведут Игоря и Марию. Юрлов объявляет, что он ныне регент государства. Внезапно появляется царь Иван Грозный. Он освобождает Марию и Игоря. Юрлов получает то, что и должен получить предатель.
Божья кара свершилась.