ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ
Раймонда, племянница графини Сибиллы де Дорис, празднует именины в средневековом замке графини. Пажи веселятся: кто-то практикуется в фехтовании, кто-то играет на музыкальных инструментах. Привлеченные звуками музыки, подруги Раймонды присоединяются к пажам. Появляются графиня Сибилла и придворные дамы.
Управляющий замком объявляет о гонце с письмом от рыцаря Жана де Бриена, жениха Раймонды. Письмо сообщает о том, что Жан де Бриен должен скоро вернуться из похода под предводительством короля Андрея II против неверных. Раймонда также получает в подарок от рыцаря его портрет, который немедленно вешается на стену.
Управляющий замком докладывает о прибытии сарацинского царя Абдерахмана. Появляется царь, сопровождаемый вассалами. Они приветствуют Раймонду. Абдерахман пленен красотой Раймонды и дарит ей богатые подарки.
Праздник окончен. С Раймондой остаются лишь несколько ее подруг и пажей. Раймонда играет на лютне, пары танцуют. Она присоединяется к ним и исполняет танец с белым легким шарфом в руках. Уставшая, Раймонда засыпает. Ей снится, что ее возлюбленный Жан де Бриен сходит с портрета. Она бросается в объятия жениха, и они идут в сад, застланный туманом. Внезапно Жан де Бриен исчезает и вместо него появляется сарацинский царь Абдерахман, который объясняется в любви. Раймонда падает без чувств. Проснувшись, Раймонда понимает, что видела вещий сон.
ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ
Во внутреннем дворике замка Дорис празднество. Графиня и Раймонда окружены свитой. Раймонда с нетерпением ждет жениха. В числе прочих гостей приезжает Абдерахман. Его сопровождает пышная свита. Графиня Сибилла уговаривает Раймонду принять царя. Абдерахман, как и в первую встречу, очарован Раймондой. Царь настаивает на танце. Он признается Раймонде в любви и приказывает свите развлечь гостей. Гости радуются и пьют вино. Одурманенный красотой Раймонды, Абдерахман с помощью своих вассалов пытается похитить ее.
Внезапно появляются возвратившиеся из похода благородные рыцари вместе с Жаном де Бриеном и королем Андреем II. Жан де Бриен спасает Раймонду и вступает в перепалку с Абдерахманом. Король Андрей II предлагает разрешить спор в поединке. Сражаясь, Жан де Бриен наносит мечом смертельную рану Абдерахману. Свита уносит тело их царя. Влюбленные воссоединяются. Андрей II благословляет молодых. В его честь танцуется дивертисмент из народных танцев.